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近日，粤开证券发布股票定向发行说明书，定向发行对象和金额已经确定，包括控股股东广开控股在内的4家公司认购4.26亿元，发行价为1.65元/股，发行股份数为2.58亿股。从2021年4月启动定增，历经波折，中途历经中止审查、终止发行后又再度启动，如今终于落地。在广州市国资2019年入主后，这家如今也才约50亿元净资产的券商，原本打算募资150亿元，先在资产规模上实现跨越。值得注意的是，政策方面对于金融机构的大额再融资予以关注，今年7、8月之间的1个月内，民生银行、中原证券以及华鑫证券的母公司华鑫股份撤回再融资申请。新三板挂牌的粤开证券表示，公司本次定向发行认购对象已确定共4名，分别为公司控股股东广州开发区控股集团有限公司（简称“广开控股”），以及另外3家企业投资者上海银科、上海九方、北京卓丰认购定向发行股票。2022年11月28日，中国证监会出具了《关于粤开证券股份有限公司定向发行股票的批复》。广开控股计划认购1.22亿股，认购金额为2.01亿元；其余三名新增机构投资者上海银科、上海九方、北京卓丰分别认购1.09亿股、1212.12万股和1515.15万股，认购金额分别为1.8亿元、2000万元及2500万元。
上海银科和上海九方同受陈文彬、严明、CHEN NINGFENG控制，且上海银科为中国香港企业银科企业有限公司在中国内地设立的全资子公司；而上海九方是由中国香港企业九方财富（香港）有限公司控制的企业。
粤开证券表示，本次发行股票的价格为1.65元/股。本次发行股票的价格不低于截至2021年12月31日归属于挂牌公司股东的每股净资产，且参考截至本次股票发行董事会决议日（2023年9月27日）公司股票前20个交易日、60个交易日及90个交易日的二级市场交易均价。截至2021年12月31日，公司经审计的归属于公司股东的每股净资产为1.62元；截至2022年7月28日前20个交易日，公司股票在二级市场的平均收盘价为1.3810元/股；前60个交易日，公司股票在二级市场的平均收盘价为1.3700元/股；前90个交易日，公司股票在二级市场的平均收盘价为1.4003元/股。最新今年9月27日，粤开证券收盘价1.39元，总市值43亿元。
回顾粤开证券这29个月的定增进程。2021年4月，粤开证券提出了预计募资总额不超过150亿元的定增方案，不过而后遭遇中止审查和终止发行。2021年10月，中国证监会决定中止对股票定向发行申请的审查。2022年4月，中国证监会决定恢复对公司股票定向发行之行政许可申请的审查。不过，粤开证券最终于2022年5月决定终止公司股票定向发行。期间，粤开证券遭遇中国证监会立案调查和行政处罚。
2022年7月，粤开证券再次重启定增事项，将募集资金缩减至50亿元。而今发行对象和金额确定。
粤开证券表示，本次发行前，广州开发区控股集团有限公司持股数量为1,476,860,067股，持股比例为47.24%；本次定向发行完成后，广州开发区控股集团有限公司持股数量为1,598,956,696股，持股比例为47.24%， 控股股东、实际控制人将不会发生变化。对于募资用途，粤开证券拟将4.26亿元募资用在6个方面，其中2亿元用于扩大以融资融券业务为主的信用交易业务，1.10亿元用于增加对自营业务的投入，5945.94万元用于偿还债务及补充营运资金，3000万元用于增加对资产管理业务的投入，1700万元用于加大金融科技平台建设，1000万元用于增加对与投资相关的全资子公司的投入。
今年上半年，粤开证券实现营业收入3.64亿元，同比减少11.56%；收入减少的同时，公司利润却在增长，上半年净利润 0.53 亿元，同比增长175.08%。对于收入下降利润却增长，粤开证券表示，主要因公司深入贯彻高质量发展的指导方针，本期营业支出同比减少。具体来看，今年上半年，粤开证券业务及管理费较去年同期大幅减少了7659万元，从去年上半年的3.84亿元降至今年上半年的3.08亿元；信用减值损失从去年上半年的6188万元，到今年为-1951万元。
截至今年6月底，粤开证券公司资产总额200.46亿元，较去年末增长5.73%；净资产为51.65亿元，较去年末增长2.36%。
在今年7月底发布的2023年半年报当中，对于下半年的工作计划，粤开证券将推动定增工作落地放在第一位。此外还有加速财富业务转型、推动“三投”协同融合以及强化科技金融赋能等。
